Qiwi открыла книгу заявок на покупку акций в рамках SPO

Российская платежная система Qiwi объявила о начале формировании книги заявок на покупку акций в рамках SPO, в ходе которого акционеры компании планируют продать 15,7% акций компании на NASDAQ.

По данным ИТАР-ТАСС, вторичное размещение акций предполагает реализацию почти 8,2 млн акций класса В в форме американский депозитарных акций /ADS/. Продавать акции намерены только существующие собственники компании.

Организаторами SPO выступают банки Credit Suisse, "ВТБ-Капитал", William Blair и "Атон". Андеррайтеры SPO получат опцион на приобретение 1,2 млн ADS, в итоге общий объем размещения составит 9,4 млн акций /18,04% от общего числа акций/.

Qiwi подала документы в Комиссию по ценным бумагам и биржам США /SEC/ 18 сентября. Согласно документам SEC, в SPO примут участие председатель совета директоров компании Андрей Романенко, генеральный директор Сергей Солонин, сооснователи и члены совета директоров компании Андрей Муравьев и Борис Ким, управляющий директор Анна Стоклицкая и другие. Кроме того, продавать акции будут интернет-холдинг Mail.ru Group, а также японская Mitsui & Co. и ряд инвестиционных фондов.