Обзор российского рынка платежных терминалов по итогам 2013 года

Компания J’son & Partners Consulting представляет основные результаты исследования российского рынка платежных терминалов по итогам 2013 года. Рынок платежных терминалов (банковских и небанковских) наряду с дистанционными финансовыми сервисами? является частью рынка электронных платежных систем (ЭПС).

По данным J’son & Partners Consulting, оборот рынка ЭПС в России в 2013 году составил 2,4 трлн рублей, показав рост на 27% по сравнению с 2012 годом. Оборот рынка платежных терминалов в 2013 году составил 1,1 трлн рублей или 46% от оборота рынка ЭПС, впервые составив менее половины оборота рынка ЭПС. По прогнозам J’son & Partners Consulting, в ближайшие 5 лет доля оборота платежных терминалов будет ежегодно снижаться и к 2018 году составит 31%. 

Рынок небанковских платежных терминалов (НБПТ)

По состоянию на апрель 2014 года в Госдуму внесен законопроект, ограничивающий максимальную комиссию за проведение платежей через небанковских посредников, что может привести к снижению темпов развития рынка. В случае принятия законопроекта, J'son & Partners Consulting может пересмотреть прогнозы по рынку НБПТ и смежным рынкам.

По данным J'son & Partners Consulting, на конец 2013 года в России было 220 тысяч НБПТ ( 1,4% по сравнению с 2012 годом), а к 2018 году их количество уменьшится до 200 тысяч. Уменьшение количества НБПТ произойдет по причине усиления конкуренции с банковскими терминалами с одной стороны и возрастающей популярности дистанционных финансовых сервисов с другой

Несмотря на незначительное уменьшение количества НБПТ, аналитики J'son & Partners Consulting в пятилетней перспективе прогнозируют ежегодное увеличение оборота за счет, в частности, изменения структуры платежей. По итогам 2013 года оборот платежей через НБПТ составил 0,91 трлн рублей (+14% по сравнению с 2012 годом), а к 2018 году может превысить 1,2 трлн рублей. По мнению J'son & Partners Consulting, доля оборота платежей через НБПТ в общем обороте платежных терминалов до 2018 года будет оставаться стабильной (с незначительным уменьшением на 1% за 5 лет).

По прогнозам J'son & Partners Consulting, в структуре платежей через НБПТ произойдут значительные изменения: доля платежей за услуги мобильной связи значительно уменьшится, в то время как доля переводов (включая денежные переводы; пополнения электронных кошельков; переводы на счета, в т.ч. кредитных организаций), наоборот, значительно увеличится

На фоне снижения количества НБПТ и снижения количества транзакций (-6% за 2012 год, -2% за 2013 год), увеличение среднего размера транзакции позволит сохранить положительную динамику оборота платежей. Размер средней комиссии незначительно снижается, однако вплоть до 2018 года останется в коридоре 6,1%-6,0%.

Рынок банковских платежных терминалов (БПТ)
В 2013 году в России было 58 тысяч БПТ, из которых 30% находились в Москве и Московской области, 10% в Санкт-Петербурге и Ленинградской области и 60% в других регионах. По прогнозам J’son & Partners Consulting, к концу 2018 года количество БПТ увеличится на 13% и составит 65 тысяч терминалов. При этом региональная структура в разрезе двух столиц и их областей останется практически неизменной.

По данным J'son & Partners Consulting, в 2013 году оборот рынка БПТ составил 180 млрд рублей (+16% по сравнению с 2012 годом), а к концу 2018 года оборот рынка составит около 260 млрд рублей.

По прогнозам J'son & Partners Consulting, структура оборота по направлениям платежей в пятилетней перспективе будет изменяться в том же направлении, что и структура оборота НБПТ, однако, помимо увеличения доли переводов, J'son & Partners Consulting ожидает значительного увеличения доли платежей за услуги ЖКХ.