Qiwi предлагает ADS по $40 за штуку в рамках SPO

 Qiwi Plc. предлагает в рамках вторичного публичного размещения акций свои американские депозитарные акции (ADS) по $40 штуку; размещение пройдет, как ожидается, до 20 июня. Как говорится в сообщении компании, она размещает в виде ADS 1,993 млн акций класса Б, нынешние акционеры — 5,980 млн акций.

Общий объем размещения — до 7,973 млн акций, т. е. 25,7% от увеличенного по итогам планируемого SPO уставного капитала (31,034 млн акций). Кроме того, компания и акционеры предоставили организаторам опцион на приобретение в рамках сделки еще 1,196 млн акций, сообщают Ведомости.

Таким образом, если опцион будет использован, итоговый объем размещения составит 9,169 млн акций, или 29,5% увеличенного капитала. Совместными букраннерами размещения выступают Credit Suisse и «ВТБ капитал», соменеджерами — William Blair и «Атон».

Продающими акционерами в новом SPO выступают Mail.ru Group и компании, представляющие интересы Андрея и Николая Романенко, Андрея Муравьева, Игоря Михайлова, Сергея Федющенко, Бориса Кима и Геннадия Бабкина.